Åter sugen på äventyr tvekar pojken inte ett ögonblick utan klättrar raskt upp till skogsfrun. Tagen av pojkens ungdomliga naivitet beslutar hon sig för att uppskjuta kvällsmålet ännu en stund och börjar berätta om en händelse hon bevittnat några nätter tidigare:

- När jag i min ensamhet jagade runt efter något att äta stötte jag på en konstig samling, började skogsfrun. Där var trollmor med sina trollsöner Store-bror, Mellan-stor och Lille-bror. Där var också trollmors syster, som kommit upp sig så bland människorna på sistona. Och slutligen var där en söt liten prinsessa, en riktig liten gullemumsbit. Trollmor fick order av sin syster att ta hand om prinsessan, och se till att hon inte kunde ta sig hem. Därefter skildes de, trollmor, sönerna och prinsessan begav sig till trollberget medans systern begav sig till människoriket.

- Men vilket äventyr, utbrast pojken. Var ligger trollberget.

- Å det är bara över kullen därborta, svarade skogsfrun och pekade.

Ska pojken fortsätta hem eller bege sig till trollberget?